經過前期充分調研和準備，2023年，中國人身保險從業人員考試項目 (CICE項目)正式推出養老金融規劃師（Financial Advisors for Retirement，簡稱FAR）和養老金融專業人才培養計劃，并于3月11日（周六）在北京舉行了FAR養老金融規劃師課程大綱審議會。

來自政產學研界二十余位嘉賓蒞臨會議、參與研討，包括：原中國保監會副主席魏迎寧、西南財經大學老齡化與社會保障研究中心主任林義教授、中國太平洋人壽保險公司原董事長徐敬惠、中國保險行業協會原秘書長王治超、中信保誠人壽保險有限公司總經理趙小凡、大家養老保險股份有限公司總經理助理霍晶、國民養老保險股份有限公司總精算師曹勇、建信人壽保險股份有限公司首席市場官（副總裁）許世融、明亞保險經紀股份有限公司董事長楊臣、大童保險銷售服務有限公司副總裁張宏坤、中信保誠人壽保險有限公司投資總監李忱、中信保誠人壽保險有限公司康達家族行政總監唐潔、中國民生信托有限公司副總經理龔剛、西南財經大學公共管理學院副院長胡秋明教授、清華五道口國家金融研究院中國保險與養老金研究中心朱俊生教授、對外經濟貿易大學保險學院風險管理與保險學系主任何小偉、中國養老金融50人論壇常務副秘書長施文凱、CICE研發顧問喬布加等。中國養老金融50人論壇秘書長董克用教授，全國政協委員、對外經濟貿易大學保險學院副院長孫潔等專家無法出席會議，提供了書面審議意見。

會議主要分為三個階段。

第一階段：堅守專業 引領成長 感恩同行 致敬奮斗——CICE項目二十周年宣傳片播放

通過宣傳片的播放，給參會嘉賓介紹CICE項目在保險專業能力建設方面的成果，在教材研發、市場推廣、行業合作、會員服務等方面的發展情況。

第二階段：FAR養老金融規劃師項目顧問聘書頒發及顧問代表發言

CICE項目榮幸邀請到魏迎寧、徐敬惠、林義、董克用、孫潔成為FAR養老金融規劃師項目顧問，現場向五位專家頒發顧問聘書。魏迎寧副主席、徐敬惠總經理、林義教授分別做了致辭發言。

（董克用教授、孫潔教授的聘書分別委托施文凱、何小偉老師代領）

魏迎寧副主席首先介紹了人口老齡化的現狀，黨中央國務院關于人口老齡工作的戰略部署；其次介紹了養老三支柱的發展現狀，提出保險業需要在養老金融賽道發揮自己的核心價值，保險業要有緊迫感。再者，表示發展養老金融，需要人才。多年來，CICE項目一直專注于保險專業能力的建設、保險專業學習平臺的搭建，現在又推出養老金融規劃師，很有必要，意義重大，影響深遠。最后，提出養老金融規劃師課程的開發，應以保險業為根基，但不要固守，要積極進取，要保持開放心態，要涵養各個業態的相關人員。

徐敬惠總表示，作為項目的顧問，一定不辱使命，FAR養老金融規劃師的建設，要著力專業性，做到融會貫通，實現專業跨界、功能的互補、價值的融合，用專業讓老百姓享受到他最好的未來。

林義教授表示，老齡化戰略作為一個國家戰略來實施，在實施過程當中，老齡金融、養老金融發揮了非常獨特、非常重要的作用。我們不僅僅要立足人才培養，整個行業內對養老金融的研究都要提升到戰略層面。FAR養老金融規劃師的項目，具有非常重要的引領作用。FAR教材體系的建設要重視戰略性、前瞻性、新穎性，要聯合金融界、教育界、科技界等。

第三階段：養老課程大綱設計思路介紹、專家研討

FAR養老金融規劃師五門課程包括：《養老金融規劃：基本概念與基礎知識》《養老金融規劃：養老賬戶與主要產品》《養老金融規劃：積累準備與規劃使用》《養老金融規劃：市場拓展與客戶服務》《養老金融規劃：業務運營與服務管理》。大綱由來自中國人壽養老保險股份有限公司貴州省中心的張紹白總經理設計。

張總首先用十六個“度”概括了FAR養老金融規劃師課程體系的定位和構建原則：切合政策有高度、適應變化有韌度；契合傳統有深度、文化淵源有厚度；內容覆蓋有廣度、以人為本多角度；產品服務有溫度、計劃保障有力度；環節銜接有粘度、擴展延伸有跨度；知識層次有梯度、技能實用有密度；背景基礎要適度、內容要點有精度；學習理解低難度、自主掌握有速度。接著，向參會嘉賓詳細闡述了五門課程大綱的設計思路。

參會專家圍繞資格名稱、課程設置、大綱內容、學習形式、市場推廣等進行了一天的深入研討。

第四階段：CICE項目執行單位總結發言

首先，CICE項目執行單位對今天參會的所有嘉賓表示誠摯感謝，感謝大家針對課綱提出這么多建設性的意見。感謝張總在大綱設計中付出的勞動和心力。

其次，CICE項目執行單位表示：CICE項目自2002年成立以來，就始終秉持“教材是項目的生命線”這一理念。我們深知一套行業的教材是必須要經過大家的共同思考和研討，把真正能代表未來發展方向的稀有的、富有強大生命力的思想、方法、實踐傳遞和呈現出來，今天的會議也正體現了這種精神和價值。

接著，CICE項目執行單位強調：今天的會議給了我們更多信心、更大動力，我們相信，在各位專家老師的參與支持下，我們能為社會、為行業、為消費者帶來一套真正專業、先進的養老課程體系。我們也堅信，養老金融規劃師將成為養老金融專業人才能力標準的引領者，助力金融機構養老人才隊伍的建設，提升從業者養老金融規劃能力和素養，共同服務廣大消費者的養老需求。

最后，CICE項目執行單位表示：在各位領導和專家的支持下，CICE定會腳踏實地、身勤力行，盡快完成FAR養老金融規劃師課程內容的開發。

更多會議內容，陸續推送。

        魏迎寧顧問：養老金融的發展需要跨學科專業人才的支撐

        徐敬惠顧問：養老金融規劃師的建設，要著力專業性，做到融會貫通

        林義顧問：要把對養老金融的研究提升到戰略層面

        董克用顧問：加強養老金融教育勢在必行